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雷競技raybet:寒冬之下,內資正悄然成為港股醫藥公司的投資基石

發布時間: 2024-02-05 次瀏覽
雷競技raybet:寒冬之下,內資正悄然成為港股醫藥公司的投資基石(圖1)

圖片來源@視覺中國

文 | 醫曜

在《外資正在抄底哪些A股醫藥資產?》一文中,我們對北向資金關于A股醫藥公司的態度進行了全面剖析。雖然外資持股比例有所回落,但依然有不少投資者看好醫藥產業,并持續進行逆向布局。

不同于北向資金的謹小慎微,由國內流向港股醫藥公司的南向資金則要狂放的多,尤其是跌幅較深、公司管線優勢明顯的新興公司,更是獲得了大量內資青睞。

過去被港股公司所低估的國內投資者,正悄然成為港股醫藥公司未來的投資基石。在國際金融市場持續萎靡的大環境下,誰更重視國內投資者,其就有望成為下一周期階段的產業龍頭。

全面統計了110余家港股通醫藥標的后,我們整理出了兩個時間節點港股通南向資金持股占比最高的20家醫藥公司。

截至2023年10月23日收盤,榮昌生物、康龍化成、山東新華制藥、復星醫藥、白云山、綠葉制藥、亞盛醫療-B、固生堂、開拓藥業-B、騰盛博藥-B、君實生物、昊海生物科技、海吉亞醫療、海普瑞、泰格藥業、錦欣生殖、春立醫療、康方生物、云頂新耀-B 為內資持股占比最高的20家公司。

雷競技raybet:寒冬之下,內資正悄然成為港股醫藥公司的投資基石(圖2)

圖:內資持股占比最高的20家港股醫藥公司,來源:錦緞研究院

與一年之前相比,共有14家公司持續在這一榜單中,而去年入圍榜單的維亞生物、金斯瑞生物科技、先健科技、凱萊英、微創醫療、信達生物,則分別被綠葉制藥、康希諾生物、騰盛博藥-B、泰格醫藥、春立醫療、云頂新耀-B所取代。從宏觀層面看,南向資金過去一年對港股醫藥標的加倉明顯,TOP 20入圍門檻由之前的18.52%飆升至27.4%,共有18家公司持股比例超過30%,而去年僅有4家。

這一系列數據表明,持續暴跌之下,港股市場已經跌出價值,看多醫藥產業的內資正在持續加倉。相信隨著南向資金的不斷涌入,國內投資者在港股的話語權有望大幅提升。

南向資金一片做多之聲,那么這些錢究竟流向了哪些標的呢?通過對比兩個時間節點,我們計算了港股通資金在個股標的持股變化情況,并選取了提升幅度最高的20家公司。

具體來看,榮昌生物、康龍化成、泰格醫藥、云頂新耀-B、康諾亞-B、康希諾生物、綠葉制藥、賽升藥業、騰盛博藥-B、春立醫療、固生堂、啟明醫療-B、三葉草生物-B、瑞爾集團、巨子生物、和黃藥業、加科思-B、康寧杰瑞制藥-B、亞盛醫藥-B、康方生物入圍。

雷競技raybet:寒冬之下,內資正悄然成為港股醫藥公司的投資基石(圖3)

圖:內資持股占比提升最快的20家港股醫藥公司,來源:錦緞研究院

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值得注意的是,這些內資青睞有加的20家公司中,有11家為18A公司。從側面反映出,與傳統醫療公司相比,內資更加喜歡潛力更大的創新型標的,這一點與之前外資偏愛A股中的次新股如出一轍。

投資者鐘愛創新的大趨勢,或將隨著時間的推移而不斷加強。

雷競技raybet:寒冬之下,內資正悄然成為港股醫藥公司的投資基石(圖5)

既然內資偏愛18A,那么哪些標的尚未獲得內資的認可呢?按照之前的標準,我們進一步統計了港股通持股比例最低的20家醫藥公司(刨除上市一年內的新股)。

李氏大藥廠、健康國際醫療、康臣藥業、神威藥業、長江生命科技、樂普生物-B、思派健康、圣諾醫藥-B、翰森制藥、醫脈通、醫思健康、康基醫療、微創機器人-B、百濟神州、康哲藥業、華潤醫藥、京東健康、國瑞健康、德琪醫藥-B、嘉和生物-B上榜。

雷競技raybet:寒冬之下,內資正悄然成為港股醫藥公司的投資基石(圖6)

圖:內資持股占比最低的20家港股醫藥公司,來源:錦緞研究院

縱觀內資持股比例最低的20家醫藥公司,其中既有樂普生物-B、微創機器人-B、德琪醫藥-B這樣的18A公司,也有翰森制藥、百濟神州、京東健康這樣的龍頭標的雷競技入口。不難看出,內資并沒有盲目輕信龍頭公司,這或許超出很多投資者此前的認知。

港股醫藥公司,整體還是以新興公司為主,其實對于投資者理解是有一定門檻的。這當然限制了部分投資者對于醫藥標的的興趣,但另一方面,如果他們認可公司的價值反而很容易成為公司的忠實投資者。對于港股醫藥公司而言,內地投資者或將成為他們未來股價走勢的重要決定因素。


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